Prepare a consulta
Abra o relatório que responde à sua necessidade e confira espaço, período e filtros. Para compartilhar com a equipe ou com o contador, deixe claro qual operação e qual intervalo de datas o arquivo representa.
As opções de exportação variam conforme o relatório e os recursos disponíveis no espaço.
Escolha e gere o arquivo
- Localize Exportar Relatório ou o controle de exportação da consulta.
- Escolha o formato disponível, como PDF ou CSV.
- Revise as opções do diálogo, inclusive período e nível de detalhe quando apresentados.
- Solicite a exportação e aguarde a conclusão.
- Abra o arquivo baixado para conferir título, datas e dados antes de encaminhar.
Confira o alcance do arquivo
O arquivo reflete os critérios escolhidos na exportação. Confira as opções do diálogo, pois elas podem diferir dos filtros da consulta na tela. Se você corrigir movimentações depois, gere uma nova versão.
No Fluxo de Caixa, o relatório resumido usa sempre todas as categorias e o saldo real de caixa. Para outro recorte, confira as opções do relatório detalhado antes de gerar o arquivo.
Exportar um relatório financeiro não equivale a entregar uma declaração fiscal. Compartilhe o arquivo somente com as pessoas que devem ter acesso às informações.